HSBC ostab Silicon Valley Bank UK

UBS-i analüütikud ütlesid, et HSBC aktsia hinna langus pärast uudist Silicon Valley Banki Ühendkuningriigi tütarettevõtte ostmist 1 naela (1,21 dollari) eest on “ajendatud kasumi võtmisest, mitte põhimõttelisest nõrkusest”.

HSBC kinnitas esmaspäeva varahommikul omandamist, mis välistab SVB UK emaettevõtte Silicon Valley Banki varad ja kohustused.

“Arvame, et aktsia 9% langus alates kolmapäevast on kasumit teeniv ja sektorite rotatsioon ei muuda väljavaateid: hoiuste konkurents suurendab parimate hoiuste frantsiiside väärtust,” ütles UBS.

“Näeme ruumi ettenägematuks väärtuse loomiseks mahtude, kulude kärpimise (USA, Ühendkuningriik) ja võimalike realiseerimiste kaudu.”

Pangandussektorist laiemalt eeldasid analüütikud, et SVB kriis toob kaasa pankade suurema likviidsuse reguleerimise, investorite eelistamise suurematele pankadele väikestele ja jaemüügikesksetele pankadele ärikesksetele ning suurema konkurentsi hoiuste pärast. alandada 2024-25 netointressimarginaale.

Insight Investmenti investeerimisspetsialistide juht April LaRusse ütleb, et inflatsioon on endiselt liiga suur.

Plurimi Wealth LLP investeerimisjuht Patrick Armstrong arutleb viimaste üle SVB väljalangemise kohta ja sellest, kuhu võiksid nii Fed kui ka investorid siit edasi minna.

Russ Mould, AJ Belli investeeringute direktor, kaalub Silicon Valley panga lahtiharutamist.

Briti pank HSBC omandab Silicon Valley Bank UK Limitedi, selgub Inglismaa keskpanga avaldusest.

Inglismaa keskpank teatas, et meetmed võeti “SVBUKi stabiliseerimiseks, pangateenuste järjepidevuse tagamiseks, Ühendkuningriigi tehnoloogiasektori häirete minimeerimiseks ja usalduse toetamiseks finantssüsteemi vastu”.

Silicon Valley Bank põhjustas segadust pangandussektoris ja turgudel laiemalt, kui üllatas kolmapäeval investoreid uudisega, et tal on vaja bilansi tugevdamiseks koguda 2,25 miljardit dollarit ja et ta oli müünud ​​kõik oma võlakirjad 1,8 miljardi dollari suuruse kahjumiga.

Seejärel sulgesid regulaatorid panga pärast seda, kui kliendid võtsid neljapäeva lõpuks välja 42 miljardi dollari väärtuses hoiuseid.

HSBC teatas, et ostab SVBUKi 1 naela eest.

— Hannah Ward-Glenton ja Matt Rosoff andsid oma panuse sellesse raportisse.

Barclays Equity Researchi andmetel tõusevad Ühendkuningriigis asuva tehnoloogiaettevõtte aktsiad, mis projekteerivad kohandatud kiipe ja pooljuhte, järgmise 12 kuu jooksul enam kui 50%.

Investeerimispank ütles, et kiiresti kasvav andmekeskusepind “tõuaks müügi- ja kasumikasvu kiiremini kui teised meie levialas olevad ettevõtted”.

CNBC Pro tellijad saavad pooljuhtide varude kohta rohkem lugeda siit.

– Ganesh Rao

Silicon Valley Bank läks reedel alla ja investor Leon Cooperman arvab, et see olukord on Föderaalreservi madalate intressimäärade kõrvalsaadus.

“See on kümne aasta jooksul nullist negatiivse intressimääraga rumala rahapoliitika tulemus,” ütles Omega Advisorsi juht Cooperman CNBC saatele Scott Wapner.

Fed langetas intressimäärad nullini, et stabiliseerida majandust pärast 2008. aasta finantskriisi. Intressid püsisid madalal veel aastaid, kuni Fed hakkas 2010. aastate lõpus tõstma. 2020. aastal viis keskpank intressimäärad aga tagasi nulli, kuna Covid-19 levis üle maailma.

Viimase aasta jooksul on keskpank inflatsioonisurve peatamiseks intressimäärasid tõstnud.

– Fred Imbert

Maailm on energia vallas läbimas “kiireid ja ümberkujundavaid muutusi”, ütles Citi, nimetades neli ostureitinguga aktsiat kui “top picks” selles ruumis.

CNBC Pro tellijad saavad rohkem lugeda siit.

– Weizhen Tan

Reguleerivad asutused püüdsid nädalavahetusel panganduskriisi ära hoida, mille üheks peamiseks eesmärgiks oli “avalikkuse usalduse tugevdamine” USA pangandussüsteemi vastu.

Rahandusministri Janet Yelleni, Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli ja FDICi esimehe Martin Gruenbergi ühisavalduses öeldakse, et Silicon Valley panga ja New Yorgi Signature Banki hoiustajad saavad juurdepääsu kogu oma rahale niipea, kui esmaspäeval.

“Maksumaksja ei kanna Silicon Valley panga kriisilahendusega seotud kahjusid,” ütlesid nad.

– Christina Cheddar Berk

Futuurid suurendasid oma kasumit veidi enne kella 18.30 ET pärast seda, kui USA regulaatorid avalikustasid plaani Silicon Valley panga kokkuvarisemisest tuleneva kahju peatamiseks.

Dow futuurid olid viimati kõrgemad 297 punkti ehk 0,9% võrra. S&P 500 futuurid tõusid 1,1% ja Nasdaq Composite’i futuurid 1,2%.

– Tanaya Macheel

Euroopa turgudel on kolmapäeval ees segane avatud pakkumine.

Ühendkuningriigi FTSE 100 indeks peaks IG andmete kohaselt avanema 7 punkti võrra kõrgemal tasemel 7 636 punktil, Saksamaa DAX 21 punkti võrra kõrgemal tasemel 15 242, Prantsusmaa CAC 6 punkti võrra 7 144 ja Itaalia FTSE MIB 20 punkti võrra 26 312 punktini.

Tulud peaksid tulema ettevõtetelt Prudential, Balfour Beatty, Lanxess, E.On, Inditex ja H&M. Andmerindel avaldatakse euroala jaanuari tööstustoodangu andmed.

– Holly Ellyatt